12月23日早盘，半导体概念股再度活跃、反复走强，板块热度持续升温。其中，圣晖集成强势斩获两连板，亚翔集成逼近涨停，股价双双刷新历史新高；同飞股份、美埃科技大涨超10%，柏诚股份、捷佳伟创、矽电股份、盛剑科技等产业链相关个股亦纷纷跟涨，呈现全面开花态势。
此轮上涨主要受行业景气度预期显著改善的驱动。国际半导体产业协会（SEMI）最新报告显示，2025年全球半导体制造设备销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，将创下历史新高。报告指出，AI芯片扩产、先进封装需求激增以及中国大陆晶圆厂持续投资，是推动设备支出增长的核心动力。
从个股逻辑看：
圣晖集成、亚翔集成、柏诚股份、盛剑科技等聚焦洁净室工程与厂务系统，直接受益于新建晶圆厂和先进封装产线的资本开支；
美埃科技、同飞股份在高端过滤、热管理等细分环节具备技术壁垒，产品广泛应用于半导体制造环境；
捷佳伟创、矽电股份则分别在光伏/半导体设备及检测设备领域布局，受益于设备国产化加速。
分析人士指出，当前半导体板块已从“周期底部”转向“复苏预期 订单兑现”阶段。尽管部分个股短期涨幅较大，但考虑到全球产能扩张仍在进行、国产替代空间广阔、AI与HBM等新技术拉动设备更新，产业链中具备真实订单支撑和核心技术能力的企业，有望延续中长期成长逻辑。
不过，投资者也需警惕高波动风险，建议优选业绩确定性强、估值合理的细分龙头，避免纯题材炒作标的。
