CPO（共封装光学）概念股再度强势拉升，东田微盘中大涨超10%，股价创出历史新高；天孚通信、腾景科技、源杰科技、光库科技、永鼎股份等产业链相关个股亦集体跟涨，板块热度持续升温。
消息面上，国盛证券最新研报指出，在全球AI算力需求爆发式增长的推动下，光模块产业正加速向800G乃至1.6T高速率平台迭代升级。在此过程中，光隔离器作为保护激光器免受反射光干扰的关键无源器件，其核心上游材料——法拉第旋光片正面临全球性供应短缺，已成为制约高端光模块产能扩张的“卡脖子”环节。
而东田微等国内企业凭借在磁光材料及光隔离器领域的技术突破和产能布局，有望在这一高壁垒细分赛道中抢占先机，获得超额收益。市场资金因此聚焦具备核心材料自研能力和稳定供货能力的国产替代标的，推动CPO及光器件板块再度走强。
