午后光通信板块强势回暖，特发信息（000070.SZ）直线拉升封涨停，4个交易日斩获2板，成为板块短线龙头；长光华芯、东田微、赛微电子、福晶科技、德科立、源杰科技等核心标的集体大涨，股价均创历史新高，板块热度全面升温。
此轮上涨由产业趋势与数据催化共振驱动。据TrendForce集邦咨询最新研究报告指出，高速互联技术已成为决定AI数据中心性能上限与规模化扩展的核心瓶颈。随着大模型训练集群规模持续扩大，对低延迟、高带宽光互连的需求呈指数级增长。数据显示：
2025年全球800G及以上速率光收发模块出货量预计达2400万支；
2026年将飙升至近6300万支，同比增长高达162%（较2025年增长约2.6倍）。
这一爆发式增长为光芯片、光器件、光模块及上游材料设备企业带来巨大市场空间。当前，800G产品已进入大规模交付阶段，1.6T研发与送样加速推进，具备量产能力、绑定头部云厂商或掌握EML激光器、硅光、薄膜铌酸锂（TFLN）、LPO等关键技术的企业正成为资金重点配置方向。
今日领涨个股中，特发信息因参与CPO共封装项目及华为光通信供应链传闻受追捧；长光华芯在高功率VCSEL和光通信芯片领域突破显著；东田微、福晶科技分别在磁光材料与激光晶体环节占据全球份额；源杰科技、德科立则在25G/50G EML芯片及高速模块封装方面具备稀缺性。
分析人士认为，在AI算力军备竞赛持续升级的背景下，光通信作为“算力高速公路”的基础设施，其景气周期有望贯穿整个“十五五”阶段。尽管部分个股短期涨幅较大，但若业绩能持续兑现，估值仍有支撑。投资者可重点关注技术壁垒高、客户认证深入、产能扩张有序的细分龙头。
