最近工信部部长在一个访谈中提到，国产光刻胶有了新进展。他展示了一个装光刻胶的玻璃瓶，说这是重大科技攻关的成果之一。这个瓶子能保证光刻胶在运输和储藏时不受污染，终于打破了国内光刻胶几乎全靠外国的局面。而且，现在已经在产线上试用了，效果很不错。2026年，相关行业的国产替代速度有望加快。
此前，不仅是成品光刻胶，连生产它的原材料，我国也严重靠进口。比如光引发剂这种核心材料，前几年国内依赖度一度超过95%。
近年来政策持续发力光刻胶国产化。据悉，国家集成电路产业投资基金三期规模达到1600亿元，其中约18%的资金投向光刻胶等半导体材料领域。上海等地还出台了针对性的补贴政策，对晶圆厂采购国产光刻胶给予10%的补贴。
目前，国内企业已经攻克了23项ArF光刻胶的关键技术，产品良率稳定在92%以上。据分析，目前，国内市场上，KrF光刻胶的自给率正在往50%冲刺。14nm FinFET工艺所需的ArF光刻胶已经通过客户验证，成本相比进口产品低15%左右。
近年来，国内晶圆厂的扩产计划直接拉动了光刻胶需求。按照行业测算，每生产1万片12英寸晶圆就需要消耗约5吨光刻胶。2025年，国内12英寸晶圆产能预计达到每月120万片，这意味着光刻胶需求量将突破6000吨。
展望后市，随着国内领先企业在ArF、KrF光刻胶领域实现从技术突破到规模化量产的关键跨越，市场预期在政策与需求双轮驱动下，国产光刻胶替代进程将大幅提速。2026年国产光刻胶有望迎来爆发年。
具体到A股市场，随着政策红利持续释放，有望推动光刻胶相关板块估值修复，可关注受益于技术创新驱动的公司，尤其是细分领域龙头。（光大证券微资讯）
